Eski programdan ve Excel'den geçiş

Müşteri listenizi ve açık borçlarını bir dosyayla taşırsınız; birkaç gün iki program birlikte çalışır, sonra eskisini bırakırsınız. Sipariş geçmişi taşınmaz, borç taşınır.

Eski programdan ya da Excel'den müşteri listesini alın; Excel'de "Farklı kaydet → CSV" deyin.
Panelde Müşteri aktarma sayfasında dosyayı yükleyin; önizlemede kaç yeni müşteri, kaç aynı numara, kaç hatalı satır olduğunu görün.
Aynı numaralı satırlar için birleştir ya da atla deyin, onaylayın. Onaylamadan hiçbir şey kaydedilmez.

Ne taşınır, ne taşınmaz?

Taşınır: müşterinin adı, telefonu, adresi ve açık borcu.
Taşınmaz: eski siparişler ve tahsilatlar. Eski programı bir süre okumak için açık tutabilirsiniz.
Açık borç müşterinin devir bakiyesi olarak yazılır: müşterinin borcunda görünür, bu ayın cirosuna girmez.

Telefon numaraları

Numara nasıl yazılmış olursa olsun (0532…, +90 532…, boşluklu, tireli) tek biçime çevrilir. Böylece aynı müşteri iki kez açılmaz ve arayan kartı müşteriyi tanır.

Fiş numaraları kaldığı yerden

Ayarlardan bir sonraki fiş numarasını yazarsınız; müşterinin elindeki eski fişle yeni fiş karışmaz.

Personel

Çalışanlarınızı eklemek için ad, telefon numarası ve rol (ofis, şoför, atölye) yeterli. Her biri kendi telefonundan, kendi işini görerek girer.

Geçiş haftası

Önce müşteri listesini aktarın. Yeni gelen işleri yeni programda açın; eski programdaki açık işler teslim edildikçe kapanır; hepsi bitince eskisini bırakırsınız.

Sık sorulanlar

Eski programdan hangi bilgiler taşınır?

Müşteri adı, telefonu, adresi ve açık borcu (devir bakiyesi). Sipariş geçmişi taşınmaz; devir bakiyesi ciroya değil müşterinin borcuna yazılır.

Excel dosyam hangi biçimde olmalı?

Excel'de "Farklı kaydet → CSV" ile kaydedin. İlk satır başlık olmalı (ad, telefon, adres, borç gibi). Önce önizleme gösterilir: kaç yeni müşteri, kaç kayıtlı müşteriyle aynı numara, kaç hatalı satır.

Aynı müşteri iki kez yazılmışsa?

Telefon numarası nasıl yazılmış olursa olsun tek biçime çevrilir; kayıtlı bir müşteriyle aynı numaradaki satır için birleştir ya da atla dersiniz.

Fiş numaralarım sıfırdan mı başlar?

Hayır. Ayarlardan bir sonraki fiş numarasını yazarsınız; eski programda kaldığınız yerden devam eder.

Geçiş günü iki programı birlikte kullanabilir miyim?

Evet. Önce müşteri listesini aktarın, birkaç gün yeni işleri yeni programda açın; eski programdaki açık işler bitince eskisini bırakın.